제 1막 - 프롤로그 파죽지세로 원나라를 위협하던 홍건적은 원나라의 반격에 쫓기게 되자 원나라의 공주인 노국공주가 고려의 왕비라는 사실을 알게 되고, 고려를 침략해 다시 원나라를 취하려 한다. 제 2막 - 바람 앞의 촛불 고려의 공민왕은 밀려오는 홍건적을 피해 몽진을 결심하고, 왕의 호위무사인 홍언박은 노국공주를 지키기 위해 목숨을 버린 만옥을 가슴에 묻는다. 제 3막 - 천년불패의 땅에 계시가 내리다. 천년을 이어 온 안동부의 어느 평화로운 마을. 관직을 버리고 낙향한 손홍량은 후진들을 양성하며 지내던 어느 날, 구름이 해를 삼켜버린 어두워진 하늘..