G. Mahler (1860-1911)
Lieder eines fahrenden Gesellen
No. 1 Wenn mein Schatz Hochzeit macht
No. 2 Ging heut’ Morgen über’s Feld
No. 3 Ich hab’ ein glühend Messer
No. 4 Die zwei blauen Augen von meinem Schatz

F. Mendelssohn (1809-1847)
Es ist genug from Oratorio <Elijah>

E. W. Korngold (1897-1957)
Mein Sehnen, mein Wähnen from Opera <Die tote Stadt>

INTERMISSION

P. Tchaikovsky (1840-1893)
6 Romances, Op. 6: No. 6 Net, tol'ko tot, kto znal (None but the lonely heart)
7 Romances, Op. 47: No. 5 Blagoslavlyayu vas, lesa (I Bless you, Forests)
6 Romances, Op. 38: No. 1 Serenada Don-Zhuana (Don Juan‘s Serenade)

Ya vas lyublyu from Opera <The Queen of Spades>

G. Verdi (1813-1901)
Per me giunto… io morrò from Opera <Don Carlos>