노벨문학상 수상 작가이자 스페인의 국민작가라 불리는 하신토 베나벤테(Jacinto Benavente)의 작품이 원작이다. 100여 년 전 스페인에서 초연되어 작품성과 대중성을 모두 인정받은 이 극이 조선말 개화기를 통과하는 혼란한 시기로 들어와 인천 제물포항을 배경으로 펼쳐진다. 신분질서가 붕괴되고 위아래가 뒤집히는 어수선한 때에 홀연히 등장한 천재 사기꾼과 그의 잘생긴 동료가 쉼 없이 만들어내는 얽히고설킨 이해관계 속에서 지금, 이 시대를 사는 우리 스스로의 모습을 발견하게 될 것이다.

떠돌이 사기꾼 허상책과 천옥선이 관아에 쫓기다가 빈털터리로 한 마을에 당도한다. 마을의 부유한 모습을 보고 크게 한 몫 잡을 계략을 짜낸 상책은 반반한 외모의 옥선을 밀명을 수행하러 온 양반으로 둔갑시켜 마을 사람들을 하나둘 끌어들인다. 호텔주인과 몰락한 선비, 무인 등이 상책의 언변에 넘어가 돈과 시와 칼을 갖다 바치고, 마을엔 점차 이 ‘신비에 싸인 나리님’에 대한 소문이 퍼진다. 마을 최고의 부자 백거상의 재산을 가로채기 위해 상책은 백거상의 외동딸인 해화의 훈육을 맡고 있는 도부인을 찾아가 옥선과 해화의 중매쟁이 노릇을 해줄 것을 제안..