집으로 가는 막차를 놓친 부시긴과 씰바는 사라파놉의 집에 들어가 추위를 잠시 녹이기 위해 그의 아들이라며 거짓말을 하게 된다. 아버지인 사라파놉도 20여년 전 자신의 과거를 통해 부시긴이라는 청년을 진짜 자신의 아들로 믿게 된다.삶에 지친 딸 니나와 자신의 사랑하는 연상녀 마까르스까야에게 인정을 받고 독립을 꿈꾸는 아들 바샤, 심약한 아버지 사라파놉 사이에서 부시긴은 어쩔 줄 몰라한다.사라파놉의 신뢰와 사랑을 통해 부시긴도 사라파놉에 대한 연민과 감사함으로 그를 이해하기 시작하는데...
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