3년간의 준비를 거쳐 2013년을 뜨겁게 달굴 성재준의 신작! 어린 시절, 민석은 아버지가 가족들을 버리고 떠나자 어머니와 단 둘이 살게 된다. 하지만 어머니도 그가 8살 때 세상을 떠난다. 죽기 전 어머니는 항상 그가 잠들기 전에 불러주었던 자장가를 녹음한 뮤직 박스를 남겨준다. 30살이 된 그는 여전히 어머니가 남겨준 뮤직 박스의 멜로디를 들어야만 잠이 들 수 있다. 외톨이였던 자신에게 유일하게 친구가 되었던 장난감으로 인해, 민석은 현재 유명한 장난감 디자이너가 되어있다. 그는 단점이 있는 동화의 인물들을 고쳐주는 독특한 디자인을 한다. 민석이 만..