지켜주지 못한 아픈 사랑의 기억... 그 사랑을 치유하는 마법같은 음악!! 이곳은 강원도의 깊은 숲, 눈이 내리며 오늘은 12월 31일 마지막 밥이다. 한 핸의 마지막 밤, 멤버 '자은;의 죽음으로 해체된 지 3년만에 다시 모인 '마법사'밴드 밴드의 보컬이자 자신의 감정에 언제나 솔직한 '자은' 연인 '자은'과의 추억이 깃든 강원도 숲 속 카페 주인이 된 '재성'. 돌아보지 않는 하영을 기다리다 지쳐 아르헨티나로 이민을 결심한 '명수' 동생 '자은'을 지켜주지 못했다고 자책하며, 더 이상 음악을 하지 않겠다는 '하영' 3년전에 맡겨놓은 보드를 찾기 위해 마법사밴드의 ..