전 세계 어린이의 베스트셀러 `바비 인형` 주연의 애니메이션! 어린이로부터 사랑받는 인기캐릭터 ‘바비인형’이 주연을 맡은 작품 3D 애니메이션과 뉴욕시티 발레단의 완벽한 조우! 뉴욕시티 발레단의 아름다운 안무를 모션픽쳐를 통해 3D 애니메이션으로 완벽히 재현해, 마치 뉴욕시티 발레단이 실제로 눈앞에서 공연하듯 자연스럽고 아름다운 동작 새로운 시각으로 보는 호두까기인형

어느 크리스마스 이브. 클라라는 고모로부터 호두까기 인형을 선물 받는다. 호두까기 인형을 안고 깜빡 잠이 든 클라라는 생쥐마왕과 호두까기 인형이 싸우는 소리에 놀라 잠이 깨고 호두까기 인형을 도와주려다 생쥐마왕의 마법에 걸려 몸집이 작아진다. 마법을 풀기 위해 호두까기 인형과 함께 신비의 나라로 여행을 떠나는 클라라. 한편, 생쥐마왕은 부하들을 보내 호두까기 인형과 클라라를 끊임없이 방해 하는데...